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2024年开年，AI卷得手机行业。

近期，三星和谷歌相继颁布最新搭载AI职能的智能手机，苹果颁发后续iOS18将参与AI职能。国内手机厂商也在加码AI投入，OPPO、庆幸、幼米等多家手机厂商展示了主打AI职能的新款手机，魅族更是直接颁发决定“All in AI”。

AI手机的这把火也“烧”到了本钱市场。近期，“AI手机概想股”掀起涨停潮，福蓉科技斩获五连板，卓翼科技三连板，路明光学收盘录得两连板，此表，歌尔股份、传音控股、惠威科技、光峰科技、缓步者等也跟涨。

近日投资者纷纷涌向互动平台，询问公司在AI手机领域的布局，已有20余家上市公司作出回应。此表，也有多家公司在欢迎机构调研时明确回复了AI手机有关业务。

只管市场周到高涨，但有机构人士和业内分析人士提醒，必要默默对待目前的AI手机。“就目前的供货情况来看，我们给AI手机提供的是硬件，和以往给其他手机产品供货没什么区别。”一家为AI手机提供结构件资料的供给商暗示，“至于有几多增量，这个数据还没统计出来。”

手机厂商全面拥抱AI

从手机厂商的落地来看，三星可谓打响了2024年AI手机竞争的第一枪。

其于1月颁布的Galaxy S24系列，主打一个AI赋能，可在端侧实现实时翻译、写作副手、即圈即搜、相片副手等多项AI职能。最新新闻显示，该款手机在韩国销售仅28天就突破100万部，刷新了S系列手机销量最快破百万的纪录。

而在去年底，谷歌也将人为智能直接集成到了最新手机Pixel 8系列中。该系列搭载自研Tensor G3芯片，AI能力得到大幅提升。其中的Pixel 8 Pro是第一款能够直接在设备上运行谷歌AI模型的手机。

苹果方面，日前该公司被爆烧毁造车项目，转投天生式AI开发项目。最新爆料显示，苹果或于近期颁布iOS17.4出格版本，带来全新AI职能。

国内手机厂商不遑多让。在日前进行的世界移动通讯大会上，OPPO、庆幸、幼米等均展示了主打AI职能的新款手机。魅族更是颁发进行战术调整，决定将“All in AI”，终场传统“智能手机”新项主张开发。

“2024年是AI手机元年”逐步成为行业共识。这意味着，一个换机顶峰即将到来。据国际市场钻研机构Counterpoint Research预计，到2027年底，内置AIGC职能的手机出货量将超过5亿部。

只管“AI+手机」毓现出的潜力让市场为之兴奋，但从当下已颁布的AI手机来看，AI职能还仅集中在图像处置、语音鉴别等方面，离梦想中的AI手机仍存在差距。

“当前，AI手机尚需解决的关键问题蕴含提升离线环境下AI处置能力、优化AI运算能效、耽搁电池寿命，以及加强AI决策的通明度和伦理规范等。”中国数实融合50人论坛智库专家洪勇暗示，“梦想的AI手机应具备全方位的智能感知与自主服务能力，能无缝融入用户生涯并与各类智能设备联动。”

北京社科院副钻研员王鹏也以为，只管AI技术在图像和语音鉴别方面获得了显著进展，但在某些复杂场景下仍可能出现误鉴别或鉴别效能低下的问题，另表在隐衷；ぁ⒐挠牖芷胶夥矫嬉裁娑蕴粽。

“AI手机元年”下的产业链机遇

不外，本钱市场在这场新较量中已经嗅到了机遇，“AI手机概想股”横空出世。

近日来，给三星、谷歌AI手机供货的产业链上游供给商获得本钱追捧，投资者涌向各家公司询问有关供货关系或AI手机布局，机构也起头扎堆调研。

据不齐全统计，思泉新材、诚迈科技、路明光学、福蓉科技、水晶光电、鹏鼎控股、江波龙等20多家有关产业链上市公司在互动平台上对AI手机业务进行了回应。1月以来，传音控股、联创电子、力芯微、希荻微、思泉新材、江波龙等获得机构集中调研。

其中，安洁科技回复投资者称，公司出产的散热职能有关产品有利用于智能手机。歌尔股份也暗示，公司的精密声学零组件等产品能够利用于智能手机蹬撞件产品中。

而在这一系列概想股中，最火的标的无疑是福蓉科技。公司此前在互动平台暗示，其供货的三星S24系列手机、谷歌Pixel8系列手机等产品都拥有AI职能。公司一向是三星、谷歌等终端客户的主力供给商。此言一出，福蓉科技连获五个涨停。

之后福蓉科技进行风险提醒，称目前公司重要为前述手机提供铝造中框结构件资料，下游品牌重要凭据消费者需要铺排出产打算，不排除公司铝造中框结构件资料整年订单存在颠簸风险。

现实上，细看之下，这些大火的所谓“AI手机概想股”不外是传统消费电子板块概想的延长。AI手机将对这些公司业绩带来多大提升，仍要打上一个问号。

从业内人士处获悉，“AI手机相较于传统手机更多的是软件方面和主题部件的提升，就结构件而言，供给AI手机或传统手机，并无太大差距。”

万联证券投资照拂屈放也暗示，“目前各家手机厂商推出的AI手机与传统手机差距不大，只不外增长部门AI职能。从近期二级市场概想股阐发来看，依然是基础造作厂商受益。”

诚然，AI手机的出现的确带来了传统供给链的提升机遇。希荻微主营电源治理芯片及信号链芯片，公司在2月接受机构调研时就暗示，AI手机大模型的运行对电源治理芯片的机能指标要求会进一步提升。热治理资料供给商思泉新材也在机构调研中暗示，AI利用要求更高的算力机能支持，将会对散热解决规划提出更高的要求。

但AI手机真正的突破显然不在此处。“将来AI手机要突破，必须是算力、算法、设计、光？椤LED等主题部件厂家的崛起。而由于目前我国在以上方面仍与西方有较大的差距，因而短期二级市场的阐发更多理解为概想性炒作，并没有根基面的支持。”屈放说。

洪勇也谈到了多类厂商预计受益，但集中在更主题的产业链环节：蕴含但不限于专一于研发AI芯片和加快器的半导体厂商，出产高机能传感器及其他关键硬件的零部件供给商，提供AI操作系统和主题算法的软件服务商，致力于大数据处置和云服务的企业，以及不休拓展AI利用天堑的利用开发者和服务提供商。