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游览服务业务经营主体蕴含OTA及线下观光社，别离对应在线游览市场和线下游览市场，我国在线游览市场起步相对较晚但渗入率急剧提升，2020年以来疫情加快线上化过程，凭据俄罗斯·专享会官方网站征询数据，2021年国内涵线游览市场规模同比增长34.8%至约1.33万亿元，渗入率从2019年 的16.7%提升至2021年的约46%，靠近全球均匀水平。OTA及线下观光社重要经营内容为境内表交通、住宿预约业务和境内表游览产品营销，从重要产品和服务的市场规模及线上化率来看，在线交通领域市场规模最大且线上化率最高。2021年中国在线交通市场规模达到9,794亿元，线上化率62%，占在线游览市场比沉的74%；在线住宿和在线游览度假市场规模和占比相 对较幼，2021年市场规模别离为2,303亿元和1,210亿元，线上化率别离为40%和12%，别离占在线游览市场比沉的17%及9%。2022年上半年，受德尔塔与奥密克戎病毒影响，国内疫情反复，其中一线城市受疫情影响更大；2022年暑期，疫情有所好转，国内OTA平台阶段复原， 在7~8月需要建复过程中OTA企业的业绩反弹显著，但10月以来疫情多点散发，OTA企业重要 业务发展受到较大限度，预计OTA平台整年业绩难以实现优良的复原。

从线下观光社发展情况来看，凭据文化和游览部数据，近年来全国观光社总数呈逐年上升趋向，2022年9月末为 44,359家，但由于国内疫情散点式发作以及跨省游熔断，计入观光社总数的部门观光社处于 暂停交易状态，观光社景气指数持续低迷，2022年前三季度，全国观光社组织国内游览2,927.83 万人次。此表2021~2022年，疫情影响持续，固然2022年以来疫情防控政策进行多轮调整，但受病毒传布力上升影响，观光社重要业务发展仍面对较大的难题，人员支出难以维持疫情前的水平，观光社从业人员数量亦较2019年大幅降落。目前，境内游览市场已出现复苏趋向， 元旦及春节期间的游览产品搜索量和预约量均显著增长，对OTA及线下观光社企业发展产生 优良的推进作用，将来随着国内重要省市疫情逐步过峰，跨区域游将推动OTA平台及线下旅 行社的境内业务急剧发展。此表，近年来自主出境游搭客对OTA平台依赖度较高，凭据疫情前市场数据来看，2019年通过在线游览网站或App获取游览信息以及采办游览产品的出境游搭客占比别离约77.3%和71.6%，海表收入是OTA企业收入中的沉要组成部门，以携程为例， 疫情之前携程海表收入占比在30%以上，跨境游市场有序复原对OTA平台发展至关沉要。

2023 年，我国全面盛开入境市场，且打算自2月6日试点复原全国观光社及在线游览企业经营中国公民赴有关国度出境团队游览和“机票+酒店”业务，有序盛开出境市场，跨境游览的逐步开 展将对OTA企业的业绩增长起到很好的拉作为用。而随着全国重要城市逐步度过疫情顶峰期， 线下观光社有望逐步回到正常经营状态，带头线下游览市场复原性发展。从OTA行业竞争结构来看，在线游览竞争日益强烈、头部企业市场占有率较高并不休挤压线下观光社的生计空间，CR5占比高达92.8%。依照成交额来看，市场前五大品牌别离为携程旅杏注美团旅杏注同程旅杏注去哪儿观光和飞猪观光，2021年市场份额别离为36.3%、20.6%、14.8%、13.9%和7.3%。 此表，为加强自身竞争力，2022年以来以携程为代表的OTA企业进一步加大在内容生态上的布局，加快市场渗入，资源持续向头部集中，龙头效应越发凸显。从境内表交通业务来看，境内交通蕴含民航、铁路、公路，2022年我国民航搭客运输量2.5亿 人次，同比降落43%，复原至2019年的38.1%；2022年铁路实现客运发送量16.1亿人次，同比 降落约40%，仅为2019年的44%；2022年1~11月公路搭客客运量为33.09亿人，同比降落29.8%， 复原到2019年的27.6%。OTA和线下观光社的境内交通业务重要体现为机票预约业务，因整年 屡次大领域的疫情扩散，2021~2022年整体民航搭客运输量复原不及预期，据中国民用航空局 数据统计，2021年民航全行业搭客运输量4.4亿人次，同比2020年增长了5.5%，幼幅回升，但仅复原到2019年的66%。2022年上半年，由于疫情反复导致政策调整频仍，对搭客出行产生 较大造约，公商务需要严沉不及，游览团队出行削减，民航全行业搭客运输量约为1.2亿人次， 同比降落51.9%，只有2019年同期的三分之一，2022年第三季度环比上升，同比增长36.3%， 但民航搭客运输量仅达2019年一半左右。将来，随着疫情防控政策的逐措施整，境内交通业 务有望大幅回升。从境表业务情况来看，2021年国际和地域航路的出入境搭客量受到传布力 较高的奥密克戎变异病毒的影响出现降落趋向，国际和地域搭客运输量同比2020年降落超过 30%，仅为2019年搭客量的3.5%。从2022年上半年情况来看，因国表疫情反复和入境航班熔 断政策，入境客运航班削减，凭据民航局数据显示，入境客运航班执行量6,343班次，相比2021年削减42%，降幅显著，从月度情况来看，因北京冬奥会和冬残奥会召开，2月份入境航班较 去年同期增长11%，其余月度均同比降落。从入境始发区域来看，2022年上半年港澳台始发入 境航班量最多，占比44%，日韩次之，占比18%。而美加地域和欧洲地域始发航班均同比降落。 2022年5月底，国务院提出有序增长国际客运航班数量，且入境航班熔断政策逐步放宽，随着 政策的逐步传导，2022年第三季度，国际航路搭客运输量回升显著，三季度共实现53.7万人 次，环比增长73.3%，较去年同期增长36.3%。2022年11月以来，国度卫健委调整入境人员隔 离政策，有助于境表交通业务的进一步复苏，但受限于国际航班编排审批，航司国际客运航 班数量短期内难以大幅提升，航班供给不及使得机票价值大幅上涨，对境表交通业务的复原产生肯定造约。 

从住宿预约方面来看，凭据中国游览钻研院颁布的《2022年中国游览度假发展汇报》显示， 2022年消费者文旅住宿信息的重要获取渠路是微信、幼红书、微博等各大社交平台，占比 58.13%，线上化趋向显著。2021~2022年，国内酒店入住率维持较低程度，住宿预约市场整体 复原情况欠安，较低的入住率使得酒店端更必要通过下游OTA渠路寻找差距化人群进行销售， 推动OTA需要持续增长，2021年在线住宿预约市场规模已复原至2019年同期的77%，凭据俄罗斯·专享会官方网站征询预计，2022年在线住宿市场有望同比增长20%以上。2021年我国在线酒店预约 的订单重要集中于美团与携程，累计占比为76.10%，而同程艺龙、去哪儿和飞猪的订单占比 为21.4%，行业集中度高。

2022岁首，全国多地疫情反复、出行管造加剧，为住宿预约市场的复原造成较大影响，将来随着疫情管造措施逐步铺开，在线住宿预约市场有望迅速增长。 从境内表游览产品情况来看，在疫情常态化防控的布景下，观光预约市场消费结构产生变动， OTA和线下观光社不休索求新的业绩增长点。首先为了削减出行的不确定性，有更高比例的 游客选择三天以内的出行打算，游客对游览产品的需要重要为短途游、周边游。OTA及线下 观光社相应推出多品类的周边游产品，2021年沉要节假日的周边游订单同比涨幅较大；2022 年游览市场一连以短途游、周边游为主的游览特点；进入2023年，随着重要客源地市场疫情 逐步过峰，从重要OTA平台游览产品预约情况来看，中远程游览、跨省游起头逐步复原，OTA 和线下观光社亦面对游览产品的更新需要。其次，公共游览消费日益多样化，对品质的要求 也不休提升，凭据文化和游览部数据中心专项调研显示，消费者对文化履历产品的青睐日益 增长，对OTA及线下观光社产品提出更高要求，将观光度假与文化企业相结合的深度文化游、 履历游等文旅深度融合的产品拥有辽阔的市场空间。再次，休闲度假游览需要日益增长，逐 渐取代观光游览成为了重要的出游主张，休闲度假游览客单价高、复购率高，必要OTA及线 下观光社搭配优良的住宿环境、必要的休闲设施以及更高品质的服务。除产品创新表，OTA 及线下观光社还需不休加强有关技术投入。随着国内疫情防控政策的不休铺开，游客出行意 愿逐步提升，在游客消费需要多样化的布景下，行业竞争愈发强烈，OTA平台及线下观光社 必要迅速捉拿到游客的新需要，因而OTA平台及线下观光社可通过加强技术投入，利用人为 智能技术和短视频、直播等新兴营销伎俩相结合，实现用户和产品之间的关联，提升用户体 验，引发市场潜能。 

整体来看，2022年以来，在疫情影响下，OTA企业未实现显著性的复原，线下观光社仍面对 很大的经营压力。从重要业务类型来看，在国内屡次大领域的疫情扩散和国表疫情反复的影 响下，境内表交通业务和住宿预约业务整体复原情况不及预期，但因酒店端对线上销售渠路 的需要增长，在线住宿预约市场规模有望进一步增长，此表，随着预约市场消费结构的不休 变动，对OTA及线下观光社企业的产品、技术和营销提出更高要求。将来随着疫情防控政策 的逐步铺开，中远程游览逐步复原，带头OTA及线下观光社境内业务发展，境表游市场的有 序复原亦有利于海表业务的沉启，OTA及线下观光社企业需积极应对市场变动，以引发市场 潜能。